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周二A股市场出现了低开回升的态势。其中，大消费股、军工股、云计算板块等品种强劲走高，推动着上证综指等主要股指节节走高，拉出带长下影线的光头阳K线。只是量能有所萎缩，且个股行情活跃度有所降低。但在全球股市疲态中，A股如此的强势仍显现出多头有着充足的做多底气，有利于后续行情的演绎。
各路资金重构投资版图
从近期资本市场的走势来看，全球资本正在重构投资版图。比如说全球资本避险意愿在增强，纷纷从高位股票、高位股市流向低位股票、低位股市，避险情绪较为浓厚。因此，美股持续调整，美元指数持续弱势。但日元汇率有所回升，欧洲股市有所强势。这对于A股、港股来说，无疑有着较为积极的预期。毕竟A股、港股在近期虽有所强势，但从月K线图来看，仍然处在相对低位。因此，有望成为承接全球资本外溢的受益者。
与此同时，在本土资本市场，也出现了较为清晰的新动向。比如说2024年牛气冲天的债券市场，在近段时间持续急跌。在周二的盘中，国债期货市场再度大幅回落，意味着更多的资金开始套现债券市场。在当前资产荒的大背景下，不排除部分资金转向低波红利主线，从而为A股带来一定的投资机会，这可能也是周二盘中的通信运营商股有所活跃的一个推力。毕竟该类个股也是A股低波红利的龙头品种。
另外，从险资的角度来说，他们也有着更强劲的投资优质权益资产的冲动，不仅仅在于政策红利，而且还在于险资自身的战略需求。所以，A股的低波红利股、大消费主线以及港股的优质权益资产成为他们主要的配置方向。在周一，南向资金净流入296亿港元之后，在周二早盘港股急跌之际，仍然大举净流入。只是短线净流入速度过猛，触发了短线超买机制。在周二午市后有所净流出。但是，考虑到险资的资产规模以及港股特有的优质权益资产资源优势，后续南向资金仍然有望持续净流入，进而成为港股强势的推力。在周二A股收盘后，港股恒生指数也持续发力，形成强势格局。
新投资主线或将发力
由此可见，无论是A股还是港股，在近期的买盘力量仍然可以乐观期待之。而且，盘面中也显示出新买盘力量的定价能力持续增强。
这主要体现在两点：一是，在近期全球股市共振下行的背景下，港股、A股仍然保持着相对强硬的走势，这本身就向市场参与者传递出当前以A股、港股为代表的中国资产有望书写壮丽的重估叙事主题。
二是新的投资主线开始活跃。今年2月，人形机器人、AI无疑是A股、港股的核心主线。但在近几个交易日中，港股的大消费股脱颖而出，A股的大消费主线、军工主线、小金属主线也开始渐趋活跃。其中，近年来一直低迷的白酒板块中，中小市值品种更是形成了清晰的底部反转的K线形态，从一个侧面说明了新近加仓的A股增量资金的确有重新布局的意图。
理解这一点，可以理解近期A股市场的走势。一是新增资金相信中国资产重估的叙事主题，每一次调整都是他们加仓的契机。所以，A股屡屡出现低开高走的K线，周二亦如此。二是由于新增资金介入的品种大多是筹码较为出清、股价低位的品种，所以，不会有过高的换手率，也就意味着在量能变化不大的前提下，推动着股指震荡前行，这可能也是周二A股缩量回升但个股活跃度有所降温的原因。如此来看，中短线A股市场走势仍不宜过于谨慎，不排除在后续行情中，持续重心上移的可能性。故在操作中，积极跟随新增量资金的加仓方向。
（执业证书：A1210612020001）
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