糖心官方网:xk8104星空无限-秦洪看盘｜新预期释放做多能量，A股再现突破态势
周五A股市场出现了强劲拉升的态势。其中，以婴童产业链个股、白酒股为代表的大消费主线以及非银金融股成为涨升先锋，牵引着上证综指站上3400点，且在日K线图再度形成了突破前行的态势。不过，前期活跃的军工股、算力股等品种有所休整。看来，多头正在积极调仓，有助于A股步入新的扬升周期。
2025年3月14日，浙江杭州，股民手机显示A股沪指大涨1.81%，重回3400点上方。视觉中国 图
形成新叙事逻辑
在近期关于培育消费型经济的预期一直存在，在周五的两则信息则强化了如此预期。一是某地关于生孩补贴的信息，意味着预期开始落地，从而提振了多头的风险偏好。二是关于下周一的消费吹风会，有分析人士指出，或有超预期的信息出现，从而进一步推动着动量资金快速调仓，加大了对大消费主线的建仓力度。
体现在周五盘中，就是两类个股迅速成为市场涨升先锋，一是婴童产业链个股、辅助生育类个股，此类个股的活跃也改善了医药股的边际预期，从而使得医药股也成为周五的一个热门主线。二是以白酒为代表的食品饮料股。因为培育消费社会的思维，离不开白酒、啤酒等食品饮料产业链个股。所以，该类个股在周五也迅速扬升，成为周五A股突破的一个涨升先锋。
更有分析人士指出，关于消费的信息，其实并不仅仅是为A股提供了涨升先锋，而是形成了新的叙事逻辑。因为在之前，A股市场动量资金主要围绕AI、人形机器人等科技主线，而这主要是结构性行情，也主要是映射型的题材，难以带动主流资金，尤其是长线资金对A股估值中枢的底气。但是，一旦消费兴起，将推动着中国经济步入一个新的周期，从而带来长线资金对A股以及港股的整个中国资产的估值提升的底气。
A股或有更乐观的未来
由此可见，如果说AI等科技主线在前期的扬升，推动着中国资产重估的叙事，形成的是一个结构性行情。但是，随着大消费主线的崛起，则将推动着中国宏观经济步入新周期的叙事，形成的行情则是一个总量行情，即一个整体估值中枢上移的全面牛市行情。有点类似于2005年至2007年、2013年至2015年上半年的那波行情。
当然，这只是一个愿景。但也有着诸多逻辑的支撑，一是前文提及的叙事逻辑的转变，即培育消费型社会的诸多措施相继落地之后，中国宏观经济将步入到一个新的周期，从而推动着各路资金重新审视中国的投资机会，吸引着更多的长线资金涌入A股。在周五，保险股为代表的非银金融股的涨升，就是如此预期在盘面中的体现。二是在A股主要股指已经在多年来股价中枢附近之际，相关各方仍然高度重视资本市场的运行，稳股市的相关信息就是最好的例证，这从一个侧面说明了股市的战略地位，也有利于A股估值中枢的上移。
不过，任何一轮行情，即便再轰轰烈烈，其间也有震荡回落的走势。就如同当前A股虽然形成了突破态势，但在2025年新年伊始，A股还一度出现急跌的走势。所以，A股虽然有着乐观的未来，当前也走出了突破的态势，但不排除短线波动的可能性。毕竟量化资金的交易策略更注重短线盘面的诸多技术因子，一旦涨幅过大，就会引发止盈盘的涌向，从而带来短线的波动，就如同前期活跃的AI以及军工，在周五有所休整一样。
综上所述，A股的未来走势愈发乐观。只是在操作中，一方面要尽量不追高，但另一方面一旦盘中有休整、有震荡，就得敢于下手、调仓。调仓的方向，主要是军工、AI以及大消费主线的各细分领域的龙头品种。
（执业证书：A1210612020001）
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