糖心最新官方入口:糖心vlog官方入口5.3-秦洪看盘｜节前低调，或为节后蓄积涨升能量
龙年的最后一个交易日，A股市场出现分化中略显疲态的走势。其中，得益于大市值银行股的强势，上证50指数有所回稳。但芯片股较为集中的科创50指数等股指出现较大幅度的调整。
不过，随着中长线资金进入密集建仓周期，买盘有望持续增强，从而意味着蛇年初期的A股或有不俗的表现。
大分化
就周一的盘面来看，有两则信息引导着场内资金出现了大调仓的态势。一是DeepSeek的相关报道，让动量资金有了新的流向逻辑，那就是算力将从粗放式增长走向集约式增长，算力增速放缓的预期有所升温。受此影响，整个泛AI产业链个股出现了明显的分化走势。涉及算力领域的相关龙头股出现了资金大流出的态势，比如说CPO、算力芯片、高速连接器等相关领域的龙头品种纷纷走低。但涉及大模型应用端等领域的品种则出现了较为明显的扬升态势，甚至连教育等受益于AI应用力度或将提速预期的相关领域的龙头品种也出现了强劲走势。
二是长线资金坚守的低波红利主线迎来增量资金。近日，国家金融监督管理总局已批复开展第二批保险资金长期股票投资试点，规模为520亿元。从以往经验来看，此类资金大多流向指数ETF基金以及低波红利主线的龙头品种，包括水电、燃气、高速公路、铁路等基础设施领域的龙头品种，也包括银行等高股息类个股。因此，随着新增量资金信息的出现，此类品种在周一的盘面出现了强有力的冲高态势，部分万亿市值的银行股涨幅逾2%，从而推动着上证50指数、沪深300指数在盘中的强势。
节后行情仍可期待
正由于此，节后A股市场的行情并不宜过于谨慎。一是因为低波红利主线的强势行情有望持续。不仅仅是因为前文提及的逾500亿元的增量资金，也不仅仅在于后续尚在途中的更多的增量资金，而且还在于当前的低波红利主线的龙头品种的估值坐标将切换至2025年，由于此类个股业绩有着稳定增长的历史纪录。所以，随着估值坐标的切换，此类个股的股价重心也有望上移。更何况，随着节后行情的展开，也意味着上市公司将进入到2024年年报业绩披露周期。既如此，随着更多业绩分化信息的披露，此类个股的股价也面临着较多的催化剂。
二是因为DeepSeek以及前期宇树科技等人形机器人的信息，让市场参与者对中国科技创新、中国制造业有了新的认识，这必然会提振市场参与者的信心，进而会提振他们对中国资产的信心，估值溢价的预期随之产生。与此同时，随着美联储的鸽声再起，全球资本有望再度从高估值流向低估值，而港股以及A股诸多行业领域的估值是低企的，港股更是处在多年来的低位区域，所以，在新的农历年里，中国资产的确面临着海外资本流入的积极预期。
另外，还有一个积极的信息，那就是随着时间推移，年报业绩地雷的杀伤力出现了明显的衰退趋势。那些刚公布业绩地雷的个股在周一或出现了低开高走或低开后有所回稳的态势，说明业绩的压力也在迅速减弱，从而有望吸引部分避险资金在节后重新加仓A股。由此可见，节后的A股既有信心的提振，也有新增资金的流入预期。既如此，节后的A股可期待，持股者或有一定的超额收益率红包。
（执业证书：A1210612020001）
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