吃瓜网站爆料:糖心applecp网站-华为回归这一年：苹果狂跌、小米爆冷、荣耀失速
从全年出货量，看厂商们的不同选择。
新年伊始，2024 年智能手机全球市场、中国市场的出货量排名陆续放榜。
全球市场 TOP3 格局稳定。
第一名苹果、第二名三星保住了两大全球霸主的地位，不过都是负增长。
2024 年全球前五大智能手机厂商市场表现，来源 / IDC
小米第三，出货量在前五厂商中增速最快。不过，依然和苹果、三星差距明显，只是差距有慢慢缩小的趋势。
第四、第五名竞争激烈，传音（Transsion）份额上涨，与 OPPO 并列第四。vivo 被挤出前五。
中国市场迎来巨变。
vivo 超过苹果拿到第一。华为变化最大，从榜外冲到第二，市场份额上涨 4%。
苹果从第一掉到第三，结束了一家独大的局面，市场份额掉了 4%，出货量下降 17%，在前五厂商中跌幅最大。
OPPO 从第三滑落到第四，荣耀则从第四掉到第五，两家差距不大，年出货量仅相差 50 万台左右。小米跌出前五。
2024 年，国产手机厂商的竞争局面可以总结为，华为、苹果在高端市场争霸，vivo、OPPO 与荣耀在中端市场角逐，小米、传音到海外市场对抗国际巨头。
透过 2024 年手机出货量情况，本文将详细复盘六大国产手机厂商在国内和海外市场的策略，为 2025 年寻找一些引领性的新趋势。
华为、苹果两强争高端01 华为加速 " 收复失地 "
中国手机市场 2024 年的关键词是洗牌，华为是最大变量。
华为从 2023 年的第六，冲到 2024 年的第二，市占率跃升至 16%。2024 年 Q1（Canalys）、Q4（Counterpoint Research）两个季度，华为重返国内第一，份额高达 18%。
华为全年出货量 4600 万台，比 2023 年增加 1250 万台。这是什么概念？一组数据可作为对比：2024 年，中国大陆智能手机市场全年出货量 2.85 亿台，同比微增 4%，仅比 2023 年增加 1210 万台。
华为收复的 " 失地 "，主要是高端市场。近一年，华为高端机的市占率一路上扬。到 2024 年 Q3，华为在全球高端市场（600 美元及以上）排名第三，市场份额 8%。
华为的回归大致分为两个阶段。
第一阶段是 2022 年 Q2 之后。因为华为 Mate50 系列（骁龙芯片）在 2022 年 9 月发布，距离上一代 Mate 即 Mate40 系列发布（2020 年 10 月）已经两年时间，这代表着华为开始摆脱制裁影响，旗舰产品线正常迭代。
第二阶段份额猛增是 2023Q3 之后，主要是自研 5G 芯片麒麟回归，且产能逐步跟上，Mate60、Pura70、Mate70 三个系列的供货基本满足需求。
手机行业从业者周新分析，" 前期 Mate60 系列的销量，更多靠品牌强大的传播力，后来 Pura70、Mate70 系列，芯片经过半年一迭代，性能更有保证，影像能力回归，再加上原生鸿蒙系统的优化，整体产品力回归国内第一梯队 "。
华为的市场份额从 2022 年的 8%、2023 年的 12%，涨到 2024 年的 16%。不止一位受访者表示，" 华为拿回的是原来属于它的份额 "。
2017 年 -2020 年，国内五强的格局是华为、OPPO、vivo、小米、苹果。2019 年 Q3 是华为的最高峰，市场份额达 42%，其余厂商全部受挫。在 600 美元以上的高端市场，华为 2020 年更是以 44.1% 的份额，力压苹果拿下第一。
周新称，目前华为主要推换代后的 Mate70 系列，伴随着麒麟逐步下放、芯片产能增长，鸿蒙生态推进，华为 2025 年的份额还将增长，对手的压力会更大。
02 苹果全球第一，在华碰壁
华为重新加入战场，苹果最受冲击。
2023 年，苹果在华十分风光，近五年来首次问鼎中国手机市场出货量第一。进入 2024 年，局面逆转。
2024 年 Q2，苹果跌到第六，由此出现了国产手机厂商包揽中国市场前五席的局面，这是有史以来第一次。
虽然 2024 年 Q4，iPhone16 系列因性能提升较大，以及苹果降价博销量，其出货量回到当季第一，但没有改变 2024 全年的局面，苹果出货量逆势下跌 17%，市场份额掉了 4%，排名跌到第三。
在华为手机业务受困时，有 " 华为跌倒，苹果吃饱 " 的说法，如今说是 " 华为回归，苹果跌惨 " 也不夸张。手机供应链人士张达告诉「定焦 One」，华为拆分出荣耀后，华为份额陡然下降；苹果份额一路升，直到 2023 年底，华为 5G 旗舰机回归，苹果份额开始下降，2024 年跌幅更明显。
头部手机厂商相关人士陆文从产品维度分析，华为和苹果的主力机型价位重合，且两家软件自成体系，市场份额此消彼长是必然。
不止一位受访者表示，华为和苹果在高端市场形成了二分天下的局面，将展开一场长线战争。
苹果在中国市场的营收也跟着下滑。苹果 2024 年三季度财报显示，大中华区依然是苹果唯一收入同比下降的市场。这已经是苹果在华连续第五个季度营收同比下滑。
苹果在中国市场接连碰壁，过去一年，加速在印度、东南亚新兴市场开店，收入创下季度记录。从全球排名来看，苹果最终在 2024 年再次击败三星，拿到第一。头部手机厂商海外市场人士刘力对此表示，苹果在发达地区市场依然处于强势地位。
vivo、OPPO、荣耀战中端03 vivo 求稳，超过苹果拿第一
近几年大盘波动，但表现依然稳健的手机厂商，vivo 算一个。
在国内市场，vivo（含 iQOO）的排名由 2023 年的第二（第一是苹果），登上 2024 年第一。vivo 领先对手不少，出货量 4930 万台，比第二名华为高出 330 万台。
vivo 拿下中国市场全年 " 销冠 "，有说法认为是 vivo 采取了机海战术，尤其是中低端机型数量多。
但vivo X 系列的高端化已经有所突破。周新表示，vivo 擅长做差异化，比如在旗舰机市场，vivo X100 主打长焦微距，和竞品形成差异。事实证明，这一策略非常成功，vivo 在后续的旗舰机型继续主推长焦。
在中价位段，vivo 拿下不少份额。这主要是因为 vivo 将影像算法下放，主打轻薄 + 自拍的 S 系列，守住了线下渠道基本盘。
子品牌 iQOO 是 vivo 增长的 " 功臣 "，其凭借强性能、性价比和赞助游戏赛事，在线上渠道和电竞消费者中拿下一定份额。
vivo 2024 年出货量同比增长 11%，增速仅次于华为。在张达看来，vivo 主要是因为一个 " 稳 " 字，不但在线下渠道积累深厚，产品节奏、库存管理也很稳健。
vivo 的稳健还体现在注重利润上。张达分析，在国内市场，vivo 不像有的对手靠价格战抢份额；在海外市场，vivo 错失了开拓海外的最佳时机，如今拓展难度加大，战略收缩。" 因为海外市场的文化、法律、渠道、合规等等，和国内市场差异很大，需要长线投入，有的厂商目前还在‘亏本’摸索。"
李项透露，中国与印度、东南亚三大市场占 vivo 90% 以上的销量。看市场排名，vivo 在印度排第一，东南亚排第五。除了这两个市场，vivo 在其他区域市场的榜单均不见踪影。
反映到全球市场，vivo 2024 年跌出前五。2021 年华为从榜单上下来后，vivo 升到第五，2022 年保持第五，2023 年未上榜。
04 OPPO 求变：国内下滑，海外进取
再来看 OPPO（含一加）的表现。2024 年，OPPO 在国内市场从第三滑落到第四，份额为 15%。
分季度看，OPPO 在 Q1、Q2 表现还不错，均以 16% 的市场份额排名第二。
这主要是因为，OPPO 的产品调整速度快。陆文举例说，荣耀 X50 是 2024 年的畅销机型，OPPO 快速跟上，推出 OPPO A3 Pro，相比前一代 OPPO A2 Pro，不再强调影像，更突出抗摔防水的卖点，且比对手的 vivo Y200、红米 Note14 系列更早登场，出货量有保障。
但 OPPO 在 Q3 没有产品亮点，直接跌出前五，出货量不到 1000 万。好在 Q4 经过产品调整，份额有所回升，同比增速达到 18%，主要是因为推出了 Find X8 系列、Reno13 系列，按照 OPPO 首席产品官刘作虎的说法，" 目标是转化苹果用户 "。但产品上得比较晚，友商也完成了旗舰机的迭代，竞争异常激烈，当季仅排在第五。
很多人分不清 vivo 和 OPPO，它们的共同优势是线下渠道积累深厚，但策略大不相同，vivo 相对稳健，OPPO 更加进取。
整体而言，OPPO 在国内市场不如 vivo，但在全球市场比 vivo 强势。2024 年，OPPO 全球排名第四，市场份额 8.5%。
OPPO 除了在印度市场份额不如 vivo 外，在东南亚、欧洲、非洲市场都领先 vivo。
OPPO 是东南亚市场第一；至于欧洲市场，OPPO 自 2018 年进入，经营至 2024 年上半年，OPPO 与独立运营的子品牌 realme（真我）共拿到 5% 的市场。
从两家的业务来看，vivo 业务相对单一。除了 TWS（真实无线立体声）耳机、智能手表、平板之外，连笔记本电脑都不做。在当下的消费电子市场环境下，专注手机业务，或许是优势。但当形势回暖，未来发展的想象空间可能受限。
OPPO 的业务相对多元化，IoT 设备及生态已初具雏形。但进取往往伴随着风险，例如，OPPO 试图在芯片领域有所突破，2019 年成立自研芯片子公司哲库科技，但已于 2024 年年初注销。哲库高管在解散沟通会上称，因 " 自研投资巨大，公司承担不起 "。
05 荣耀失速，Q4 跌出前五
谈起国内中端手机市场的竞争，不能少了荣耀。接近荣耀的业内人士陈焦提到，在这个市场，2024 年上半年是荣耀第一、OPPO 第二、vivo 第三，后半年变成了 vivo 第一、OPPO 第二、荣耀第三。
2024 年，荣耀从第四掉到第五，出货量同比下跌 8.1%，在前五厂商中跌幅最大。 而 2023 年，荣耀是除苹果之外的国产手机第一。
从季度榜单看，荣耀前三季度均排名第三，在 Q4 跌出榜单前五。
荣耀份额变化的一大影响因素是华为回归。
荣耀 2020 年 Q3 从华为分拆后，一时间陷入低谷；2022 年走出供应链限制，恢复产品节奏，份额逐步抬升；进入 2023 年，份额快速上涨，一度成为国内市场季度冠军，市占率高达 19.5%（2023 年 Q3）。
2024 年华为持续增长，荣耀前三个季度掉到第三，最近一个季度（2024 年 Q4）跌出前五。
关注手机行业的业内人士判官对此分析，在华为供应受影响时，荣耀享受了华为品牌的红利。当华为正式回归，切走了荣耀的份额。
这一年荣耀总份额表现不佳，但有爆款单品，就是前文提到的荣耀 X50。陈焦对「定焦 One」分析，荣耀 X50 基本配置一般，但够日常轻度使用，千元入门的价格、高颜值、耐摔、电池容量足够大，一定有它的市场。
荣耀方面表示，荣耀 X50 到 2024 年 10 月时累计销量超过 1500 万台，是安卓手机销量的第一名。
陈焦补充道，2024 年友商这个价位的机型，OPPO A3 Pro、vivo Y200、红米 Note14 系列等，多多少少都在向荣耀 X50 靠拢，加入了主打耐摔和续航的行列，卖得也都不错。
业务层面，荣耀正在经历转型阵痛期，性能、影像、硬件堆料刚追上第一梯队，2025 年，X50 改变命名方式，升级成 X60Pro，蓄势待发。不过，考虑到荣耀股改完成，IPO 进入倒计时，荣耀全面发力可能要等上市完成、资金充沛后。
小米、传音，立足海外06 小米：转战海外，国内爆冷
看到中国市场手机出货量榜单，很多人惊讶于小米竟然没有进前五。
小米在 2024 年后三个季度中，拿到一个第五名，两个第四名，其中 Q4 势头比较猛，在前五厂商中增速最快。
不过，IDC、Canalys 数据均显示，2024 年全年小米没有进入前五。横向对比，小米 2023 年排名第五，市占率 13.2%。
1 月 14 日，小米战略市场部副总经理徐洁云通过微博介绍小米全球化进展时，引用了 Canalys 数据，侧面印证了 Canalys 数据的准确性。
张达推测，荣耀、OPPO 和小米三家的出货量差距应该不大，主要是华为回归榜单前五后，让份额与荣耀接近的小米跌出了前五。
国内市场 " 拉胯 "，在周新看来，或与小米的高端化战略，以及发布新品数量较少有关。小米几乎放弃了 2500 元以下市场。
周新推测，小米 Q4 发布的小米 15 系列销量还可以。在他看来，一方面，小米继续高端化，小米 15 系列进入 iPhone 标准版所在的小屏旗舰赛道，起售价 4499 元，告别 3000 元档；另一方面，手机销量的增长可能与汽车 SU7 发布、小米品牌进一步破圈有关。
再看全球市场，小米全球化战略的 " 含金量 " 还在上升。2024 年，小米出货量 1.7 亿部，市占率 13%，排名稳定在第三，与苹果、三星的差距有小幅缩小。小米出货量同比增长 15.4%，在前五厂商中增速最快。
小米前三大市场是中国、欧洲、印度，此外，在拉美、东南亚的季度出货量分别在 600、400 万量级。
小米手机的国际化，胜在其市场覆盖度超过其他国产厂商，其在六大区域市场（欧洲、中东、东南亚、印度、非洲、拉美）的排名均是前四名。
因 2024Q4 区域市场数据未出，我们重点看 2024Q3 数据：小米是印度第二、东南亚第四，在欧洲、拉美、中东、非洲均是第三。
小米在全球市场领先对手，主要是因为欧洲、中东、拉美这些市场的表现。
总的来说，作为主流国产手机厂商中最年轻的公司，小米中国市场排第六、全球市场排第三，其优势是海外进展飞速；多线业务推进，手机之外，IoT 设备及生态庞大，造车业务拓展为新的增长曲线，不过，在国内手机市场还需发力。
07 传音：" 非洲之王 "，竞逐拉美、东南亚
说起中国手机出海的代表厂商，一个是小米，另一个就是传音。
传音成立于 2006 年，总部位于深圳，虽然国内消费者几乎没听过，但它早已在海外立足，2024 年在全球市场排名第四，出货量 1.07 亿，市场份额 8.6%。
传音是非洲市场 TOP1，季度出货量 930 万左右，市占率达 50%。排名第二的三星，份额只有 18%。
其实，传音闯入全球前五、打破既有格局时间不长，也就是 2023 年 Q2 以后。在这之前，全球手机市场的格局是，三星、苹果、小米、OPPO、vivo 稳居前五。
传音这轮增长，是因为开拓与非洲相似的新市场，市占率快速上升。目前它是东南亚第三、拉美第四、中东（不包括土耳其）市场第二。
传音跑通非洲市场，快速进入东南亚、拉美市场，靠的是 " 低价 "。
传音旗下有大众手机品牌 Tecno、低端手机品牌 itel 和互联网手机品牌 Infinix，价格范围在 110-120 美元之间，相当于人民币八九百元。
但传音并不是在打价格战。刘力表示，传音手机不走高端技术路线，芯片不用高通、联发科，屏幕不用三星，国产平价配件就很 " 香 "，原则是 " 能用就行 "。
传音的另一个利器是产品本地化。例如，传音为非洲用户推出深肤色拍照技术；因部分国家基站分属不同运营商，传音推出 " 四卡四待 " 手机。
但在非洲之外，低价不是万能的。
渠道方面，传音靠着无数的 " 夫妻店 "、零散小摊位，立足非洲。但东南亚手机渠道与中国市场接近，有更多电商、连锁零售渠道；拉美市场则由运营商主导，难以复制非洲的方式。
进入拉美市场，传音也很难继续吃低端市场的红利。小米很早进入拉美市场，渠道和品牌都有积累，2024 年两款手机红米 13C（100 美元以下）、Note 13（150-249 美元）卖得很火；vivo、OPPO 之外，荣耀同样加入战局。海外厂商也在集中发力，摩托罗拉把入门智能手机的价格降到 80 美元，而且升级了 5G；三星开始主攻 200 美元以下市场。
无论如何，传音已经是全球范围内手机出货量的第一梯队，不过，当它走出非洲，闯入高度竞争的市场，品牌形象、技术创新方面还需 " 补课 "。
结语
2024 年对中国手机厂商来说是具有里程碑意义的一年。
在连续两年的下跌后，中国市场迎来复苏，结束了苹果一家独大的局面，由华为引领了整个手机市场的增长。目前，苹果与 OPPO、荣耀、小米几家的份额差距不大。
全球市场持续回暖，中国厂商的份额达到 56%，其中小米、传音、OPPO 三家的市占率加起来超过 30%。
中国手机厂商在印度、中东、东南亚、拉美市场持续活跃，过去一年，在欧洲等主流市场的影响力快速提升。
出货量排名反映的是市场环境下不同手机厂商的选择。有的主动出击，价格战也打、海外市场也抢，地盘和销量在增加，可能利润在下降；而有的策略保守，地盘没有扩张，但销量稳定，利润有保障。
2025 年，华为手机继续冲刺，未来一到两年，可能是其他手机厂商最后的窗口期。vivo、OPPO、小米如何在高端市场、海外市场竞争，传音的国际化进展、荣耀的 IPO 进程，都值得关注。
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