夜月直播yy22 3.2.0:重口味拳交-股市劝服马斯克
原创 赵晋杰 字母榜
马斯克终于要大幅减少花在政府效率部（DOGE）的时间了。
北京时间4月23日，在特斯拉2025年一季度财报会上，马斯克亲口承诺，从5月开始，自己花在DOGE的时间将大幅减少。但马斯克还不想彻底辞职，“只要总统希望我这么做，我会继续每周花一两天时间处理政府事务。”
将重心更多转向特斯拉的现实背景之一是，年初至今，特斯拉股价已经暴跌41%，总市值跌出“万亿美元俱乐部”，并直接导致马斯克身家大缩水。根据彭博亿万富豪指数，截至4月23日，马斯克尽管仍以3010亿美元财富位居第一，但年初至今其个人总资产已经减少1310亿美元。
糟糕的股价，则是对特斯拉汽车销量不佳的外在表现。今年一季度，特斯拉总收入193亿美元，同比下降9%，其中作为核心业务的汽车收入140亿美元，同比下降20%，净利润4亿美元，更是同比暴跌71%。
自2024年11月被任命为DOGE联合负责人以来，马斯克一直面临“科技领袖”与“政府顾问”双重身份的平衡挑战。
特斯拉多头、美国投行Wedbush高级股票研究分析师Dan Ives就在最新一期报告中指出，特斯拉正面临“红色警报”的危急时刻。作为负责人的马斯克，应该退出其在DOGE中的争议角色，重新将注意力集中在特斯拉公司上。
如今，随着马斯克释放出重心回归特斯拉的信号，资本市场即刻给予反应。4月23日财报发布后，特斯拉股价盘后上涨超5%。
除了表示将更聚焦特斯拉业务外，马斯克还祭出了另一维稳手段：对外界传闻的廉价车型Model 2（售价2.5万美元）被取消一事，他再次否认，并表示新车仍在按计划推进，预计将于2025年上半年投产。
维稳结束，马斯克继续干起了每次财报季上的老本行——画饼。这次，马斯克强调，今年6 月份，特斯拉将如期在美国奥斯汀推出Robotaxi（无人驾驶出租车）试点项目，并在年内于美国弗里蒙特试点生产线上生产擎天柱（Optimus）人形机器人。
进入2025年，当特斯拉汽车销量遭遇下滑困境之际，马斯克开始将Robotaxi和人形机器人在内的AI新业务，视为特斯拉的增长新希望，并多次试图向外界传递一种信号，即AI新业务加持下，2025年可能会被视为特斯拉历史上最重要的一年。
马斯克画的这张AI新饼，能否最终被资本市场消化，眼下就要看6月份特斯拉Robotaxi的车队表现了。
今年一季度，特斯拉卖车越来越困难了。
财报显示，2025年第一季度，特斯拉生产了超过36万辆汽车，同比减少16%，交付了超过 33.6万辆汽车，同比减少13%。其中Model 3/Y在内的主力车型，季度内生产了超34万辆，同比减少16%，交付为超32万辆，同比减少12%。
汽车销量下滑的原因之一，在于特斯拉焕新版Model Y的上线，导致其在第一季度损失了数周的生产时间。
值得一提的是，不同于去年焕新版Model 3的上线，此次在焕新版Model Y身上，特斯拉全球四大工厂，首次实现了同步上新的协同操作。
尤其是特斯拉上海超级工厂，用时六周，就实现了焕新版Model Y的全面量产。Model Y也成为特斯拉有史以来最快的量产车型。
但受新旧车型换代影响之外，另一大制约特斯拉汽车销量的因素则几乎全在马斯克本人身上。
美国投行Wedbush高级股票研究分析师Dan Ives分析认为，马斯克成为削减联邦政府规模和权限的代言人之后，无形中已经化身特朗普政府和政府效率部的某种政治象征，“这惹怒了众多倾向于民主党的消费者，而这群人正是美国电动车的主要消费群体。”
在Ives看来，随着马斯克继续在DOGE就职，外界针对特斯拉的抗议活动仍将继续，“由于DOGE造成的品牌危机，特斯拉未来15%至20%的需求或将永久性蒸发。”特斯拉现在最需要的，就是其“最重要的资产”——马斯克，能够重回岗位。
作为对比，受马斯克本人影响较小的中国市场，反而在一季度交出了漂亮的成绩。乘联会数据显示，2025年第一季度，特斯拉上海超级工厂交付Model 3和焕新Model Y超17.2万辆，其中国内销量达到13.72万辆，创下自2022年以来的第一季度最高纪录。
尤为重要的是，借助上海工厂这一本地化生产基地，在可预见的二季度，特斯拉中国市场也将几乎不受生效的关税政策影响。
目前，特斯拉上海工厂零部件本地化率已经超过95%，马斯克更是直言“没有比特斯拉更垂直整合的公司了”。
但在回应外界因马斯克导致的“品牌受损”，是否给特斯拉第一季度的订单流入造成影响问题时，马斯克选择了回避策略，表面承认特斯拉确实面临一些负面消息，但内里则将锅甩给了宏观经济面临的新挑战，并称内部没有看到总体需求有什么减少。
聚焦到中国市场，这种影响的直观表现之一是，受高额关税影响，从4月11日开始，两款进口纯电车型Model S和Model X不再开放订购。
为了进一步扩张中国市场份额，马斯克还留有后手。除了推出焕新版Model Y之外，据晚点Auto爆料，特斯拉还计划在2025年四季度交付7座版Model Y，后者专门针对国内市场做了适配优化，以此来争夺那些追求大空间的家庭用户，跟理想、问界贴身竞争。
相比改款Model Y，外界更关心廉价车型Model 2究竟是否会取消的传闻。
财报会上，马斯克特意强调，包括更经济实惠车型Model 2在内的新车计划，仍在如期进行，预计将于2025年上半年投产。
之所以会引发外界担忧，在于特斯拉财报发布前夕，媒体爆料称，马斯克亲自砍掉了备受瞩目的廉价电动车项目Model 2。
上述决议发生在2024年2月底。当时，马斯克召集特斯拉高管举行关键会议，尽管有支持Model 2的高管表示Model 2和Robotaxi项目可以同时进行，且更符合商业逻辑，甚至能共享平台降低开发成本，但马斯克认为，“我们只需想办法让大号Model Y更便宜，人们就会买账。”
最后马斯克拍板，停掉了这款定价约2.5万美元的Model 2车型。
其实，这已经不是第一次传出Model 2可能被砍掉的消息。
去年4月特斯拉2024年一季度财报发布前夕，就有媒体报道称特斯拉高层在2月份瞒着员工和供应商取消了廉价车型“Model 2”开发计划。彼时，马斯克随即在社交网络X上辟谣称其为假新闻。
在随后进行的财报会上，马斯克更是进一步表示，新车型可能会提前至2025年初甚至2024年底亮相。显然，马斯克又一次食言了。
陷入延期之中的Model 2，一度被外界视为特斯拉应对销量增长危机的利器。
除了廉价车型Model 2、7座版Model Y之外，2025年，特斯拉将迎来一个产品更新大年：新一代超跑车型Roadster，已经完成了大部分工程设计工作，预计会在年内投入生产；马斯克时常挂在嘴边的Robotaxi车型Cybercab，定档6月份对外试生产并投入使用。
对于Model 2推出延期的原因，马斯克提到了两大因素——可负担性和现有生产线利用率。
但随着国产新能源车纷纷发力性价比，马斯克那套“阻碍消费者买新能源车的唯一理由是汽车不够便宜”的理论依然奏效，只不过在2.5万美元的售价面前，如何确保消费者能够继续选购特斯拉，将是留待马斯克解决的新挑战之一。
要知道，马斯克起家的秘诀之一便是用尽一切手段降本，将看似不可能的事情化为可能。但在廉价车型Model 2上，为何马斯克却一直表现得兴趣缺缺？
特斯拉早期员工、现任硅阳极开发商Sila Nanotechnologies CEO的Gene Berdichevsky给出了自己的解释：“马斯克的思维算法永远是‘我能做的下一件大事是什么？’，我认为他的动力来自做一些大而有影响力的事情。”
在媒体报道中，完成对电动车的从0到1推广普及工作之后，该领域迭代车型的开发正变得平庸，马斯克的兴趣开始一点点让位于AI，只有自动驾驶、机器人等颠覆性AI新挑战，才能刺激到他。
AI，也成了马斯克在近两年财报会上最擅长画的大饼。
特斯拉的未来，不在汽车，而是被马斯克归功于自动驾驶和自主人形机器人时代的到来。早在去年四季度财报会上，马斯克就提前预告，2025年特斯拉会继续为此打下基础，并着手构建架构，建设生产线等等，为自己认为的特斯拉高速增长的未来三年做好准备。
今年一季度财报会上，马斯克继续重申，由无人监督的Robotaxi车型所组成的Cybercab车队，将如期于6月份在奥斯汀推出，届时会开启付费运营模式，明年下半年有望大规模部署。
当前阻碍Robotaxi商业化的难点之一，反映在了本地化数据集上。但马斯克又以2月份中国上线的FSD功能举例，称特斯拉自动驾驶技术即便一开始缺少更多本地化数据，依然可以在道路上使用，随着技术能力增强，FSD的泛化能力还会进一步强化。
投入商业运营之后，相比已经运营多年的谷歌Waymo，特斯拉的Cybercab该如何竞争？马斯克再次祭出成本法宝，认为在大批量制造中，如何降低成本的问题会显得非常重要，“除非其他公司能够像特斯拉一样，也提供数百万车辆的支持……我们不仅开发软件，还自己生产车辆，这是一项非常明显的优势。”
作为马斯克AI宏图的另一支柱，人形机器人擎天柱（Optimus）的进展则不如Cybercab那么快。
按照此前正常的内部计划，特斯拉希望在今年生产大约1万台擎天柱。但根据最新预期，马斯克并不能保证在12月底之前准确生产好1万台，更谨慎的产能是只有几千台。
原因则在于人形机器人更复杂的训练需求。“Optimus的训练需求最终可能至少是汽车的10 倍，如果至少要达到汽车所能发挥的全部作用的话。”
产品应用落地的客观难题，让马斯克在AI相关展望上变得越发谨慎。
之前特斯拉还对外宣传Cybercab的目标是每年至少生产200万辆，产能分布在全球多个超级工厂，最终可能达到年产量400万辆。
但在最新回应中，马斯克不再提及具体数字，只保证6月时会推出，至于推出时会有多少辆车，“第一天可能只有10辆，之后我们会继续扩大。”马斯克补充道。
一向在无监督FSD上表现乐观的马斯克，也收紧了口风。面对这一功能什么时候可用于私家车的提问，马斯克模糊回答道，我们保持谨慎的时间线，今年晚些时候，会在美国部分城市进行测试推广。
在这场不确定性极高的AI竞争中，马斯克正用一次次画饼来捆绑各路股东，试图将未来的风险降至最小。
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原标题：《股市劝服马斯克》
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