秦洪看盘｜热点精彩纷呈，增强资产重估叙事能力
周三A股市场出现了震荡中重心上移的趋势。其中，芯片、AI产业链、影视传媒产业链等相关品种反复活跃，推动着市场交易情绪持续提振。在午市后，地产股突然爆发，为A股再度注入了新的拉升动能，上证综指等主要股指随之拓展涨幅。看来，A股的短期趋势再度乐观起来。
增量资金持续加仓
无论是本土资金还是海外资金，从去年9月底以来，已经重新审视以港股、A股为代表的中国资产的投资价值，开始持续加仓A股、港股等中国资产。进入2025年以来，中国高端装备领域的升级、DeepSeek为代表的科技创新领域的突破，进一步提振了这些资本对中国资产的投资兴趣。
一方面是那些前些年对中国资产配置有所降低的海外资本重新加大了对A股的配置力度。据统计数据，在2025年1月，全球权益类基金资金流入中国市场的规模为33.3亿美元，2024年12月为流入27.5亿美元，在边际上已呈现加速流入态势。另一方面则是在本土资金方面，由于险资进入权益资产的因子不断优化、改善，险资为代表的长线资金投资权益资产的总量也在迅速扩张，初步估算，在2025年就有望新增数千亿元的增量资金规模。
在此背景下，蛇年A股开市以来，成交金额持续活跃。在周三，沪深两市成交金额再度突破1.5万亿元，达到1.68万亿元，较上个交易日放量413亿元。如此就意味着A股市场的增量买盘力量在持续增强，这对于A股市场来说，是一个积极的推力。因为只有不断的增量买盘，才会强化投资主线的持续力度，也会不断催生新的投资主线。所以，在近期，AI投资主线、影视传媒主线持续涨升，部分龙头品种在数个交易日里就涨幅逾1倍。而且，在周三，地产股也突然爆发，更进一步显示出增量资金的涌入以及活跃的量能是A股市场交易热点、交易情绪的生命源泉。
中国资产迎来重估周期
正因为如此，A股市场的中短线走势渐趋乐观。不仅仅是前文提及的增量资金的持续涌入，也不仅仅是清晰的投资主线以及精彩纷呈的市场交易热点，而且还在于中国经济正在再度迸发出活力。比如说一线城市的地产交易量已经明显复苏，价格也已企稳；再比如说前文提及的中国高端制造业的升级，尤其是在整机领域的新产品、人形机器人的强劲竞争实力以及科技创新领域的厚积薄发的新信息、新产品。这提振了市场参与者的交易信心，更提振了各路资金对中国经济以及中国资产的投资底气。
这得到了A股、港股等主要股指的强劲走势的佐证。比如说A股的主要股指，尤其是科创50指数、中证2000指数已形成了清晰的上升趋势线。而港股的恒生指数更是挺进了去年9月、10月间的成交密集区域，渐有突破的态势。如果再考虑到大市值、高权重的龙头品种的估值重估等动能，港股恒生指数有望再度步入技术性牛市，从而给A股带来新的推力。
由此可见，当前A股市场的中短线情绪的确在迅速提振，不排除在短线有加速扬升的可能性。当然，由于TMT的交易拥挤度的担忧等因素也依然存在。因此，在认识到当前A股所处的积极交易氛围的同时，也需要在短线交易策略上，适量调整，比如说减少一些近期涨幅较大的热门品种，尽可能地加大一些估值较低但却有着强大资产重估叙事能量的龙头品种的仓位比重。
（执业证书：A1210612020001）
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